В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка опытного химика, разбирающегося в производстве белого порошка. Но операция срывается, и только заступничество Михалыча дает парням возможность искупить вину.
Новое поручение кажется простым — посетить указанную контору и произвести обмен чемодана с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона поджидает жестокая засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным "оборотнем в погонах", готовятся кинуть банду Михалыча, поставив под удар всю операцию.
