Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал, и сомнения всё сильнее терзают его.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высших руководителей города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы быть рядом с возлюбленной, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
