1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и безжалостные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. Среди них оказываются молодой красноармеец и бывший царский агент — люди из разных миров, вынужденные сотрудничать.
Их объединяет общая цель — раскрыть заговор, угрожающий безопасности страны. В атмосфере всеобщего недоверия и постоянной опасности они начинают своё расследование. Каждая остановка поезда, каждый попутчик таит в себе скрытую угрозу. Двум несостоявшимся врагам предстоит научиться доверять друг другу, чтобы опередить общего противника и предотвратить международный скандал.