Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную волшебницу Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но неожиданное появление колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает спокойствие магического мира. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой лицом к лицу в самом сердце города.
Пути сестер расходятся, но цель у них общая — предотвратить бедствие, способное поглотить не только Белогорье, но и всё, что им дорого. Пока Софья пытается разгадать тайны прошлого, её старшая сестра готовится к решающей битве, где от её силы и смекалки будет зависеть исход противостояния. Судьба семьи и волшебного края оказывается в руках двух храбрых женщин, каждая из которых сражается на своём фронте.