Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение из собственной жизни.
Персонажами его произведения становятся реальные люди из ближайшего окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этом творческом процессе автор не просто описывает события, но и пытается осмыслить происходящее с ним и страной, создавая многогранное повествование, где переплетаются судьбы, любовь и таинственные силы.