1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита приводит в смятение обывателей, запутывая их самыми хитроумными способами. Однако за этим фантасмагорическим представлением скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Мастер и его спутники оказываются не просто разрушителями спокойствия, а проводниками высшей справедливости. Их вмешательство вскрывает пороки и слабости горожан, обнажая истинную суть человеческих душ. За маскарадом чудес и иллюзий разворачивается глубокий моральный суд, где каждый получает по своим заслугам.