Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления дара ребёнка создают множество трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
