Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибелью подчиненного. Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель, но руководство, вместо того чтобы поддержать его версию, отстраняет офицера от службы на время проверки.
Чтобы спровоцировать «крота» на действия и вывести его на чистую воду, Устюжанин умышленно уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в местное лесничество, он быстро понимает, что новая, казалось бы, спокойная работа таит смертельные угрозы. Николай вступает в противоборство с хорошо вооруженными контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнав по пути мрачную статистику: его предшественники на этом посту либо бесследно исчезли, либо были убиты.