18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не покидала его тело, что привело к сердечному приступу у Эда. В отчаянный момент Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону свою душу в обмен на покой близких.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в судебной практике США подозреваемый ссылался на одержимость демоном, и теперь судьба молодого человека зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства этой невероятной версии.