1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его усилиями сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, организуя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и собирая оружие для будущего восстания.
Возглавил это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координировали свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям. Каждая успешная операция укрепляла веру местных жителей в неизбежность освобождения.